发票管理#

开票申请#

功能说明

开票申请审批，开票登记。

操作步骤

导航：财务结算-发票管理-开票申请

1. 新增开票申请

点击新增，选择客户，关联源单据，填写开票说明、申请开票金额开票。

2. 开票申请审批

点击更多-提交审批，按预先设置的审批流程审批。

如果提交时提示“审批流程未设置”，需要先到基础设置-个性化配置-审批流程设置中设置审批流。

3. 开票

点击开票，将开票申请的信息带入到开票信息中，补充发票号代码、发票号码信息，保存登记。

销项发票#

功能说明

销项发票登记。

操作步骤

导航：财务结算-发票管理-销项发票

1. 新增发票

点击新增，录入发票信息，保存。

2. 导入发票

点击导入，下载导入模板，按模板要求填写内容，选择填写好的表格，点击开始导入。

如果导入失败，可以下载错误信息查看失败原因。

3. 发票审核

制单状态的发票，点击更多-提交审核，发起发票审核。

待审核状态的发票，点击更多-确认，审核发票。

已审核的发票可以撤销审核。

3. 发票作废

勾选记录，点击作废，二次确认后将发票状态改为作废。

3. 发票红冲

勾选记录，点击红冲，二次确认后将发票状态改为红冲。

进项发票#

功能说明

进项发票登记。

操作步骤

导航：财务结算-发票管理-进项发票

1. 新增发票

点击新增，录入发票信息，保存。

2. 导入发票

点击导入，下载导入模板，按模板要求填写内容，选择填写好的表格，点击开始导入。

如果导入失败，可以下载错误信息查看失败原因。

3. 发票审核

制单状态的发票，点击更多-提交审核，发起发票审核。

待审核状态的发票，点击更多-确认，审核发票。

已审核的发票可以撤销审核。

3. 发票作废

勾选记录，点击作废，二次确认后将发票状态改为作废。

3. 发票红冲

勾选记录，点击红冲，二次确认后将发票状态改为红冲。